2019-11-20
商业银行私人财富管理在与大数据技术融合中面临的挑战
大数据技术为私人财富管理带来的巨大发展潜力，同时需要与之相匹配的经营决策机制、数据管理体系、数据应用方式、技术运行基础和技术人才配置。...
向顾客推荐各类资管产品是公司未来主要业务之一，该类产品是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司，向特定顾客募集资金或者接受特定顾客财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品。
私募股权投资是未来公司的主要业务之一，公司将依照健全的风险管理制度，秉持独立、公平、客观的筛选标准，并严格依照行业协会的监管要求合理合法合规的向高净值客户推荐优质的私募股权类投资产品，以此实现顾客资产的保值与增值。
提供互联网金融产品服务。
为提高金融产品的安全属性和风控管理措施，公司向投资者推荐金融交易所（中心）机构发布的标准化金融产品。
大通从资产配置的角度放眼全球，以帮助客户分散系统投资风险为核心目标，为客户提供全方位的海外资产配置优质投资资讯；内容涉及海外保险，地产类，留学移民等方面。
2019-11-20
商业银行私人财富管理在与大数据技术融合中面临的挑战
大数据技术为私人财富管理带来的巨大发展潜力，同时需要与之相匹配的经营决策机制、数据管理体系、数据应用方式、技术运行基础和技术人才配置。...
2019-11-19
商业银行私人财富管理在与大数据技术融合中面临的风险
大数据战略的实施，技术创新必然带来商业银行的金融创新。同时，利率市场化进程加快、资本市场繁荣发展，根据国外发达国家的私人财富管理经验，商业银行私人财富管理的投资对象将向资本市场和更高风险市场转变。...
2019-11-18
第三方财富管理的概念和特征
所谓第三方财富管理， 是指市场上那些独立于银行、 保险、 证券、 基金等金融机构， 基于客户的财富管理需求， 站在客观中立的立场， 帮助客户梳理和了解自身财务状况， 以专业系统的财富管理知识和科学的规划来判断和筛选适宜的投资财富管理工具，给客户提...
2019-11-15
财富管理和资产管理的区别
“财富管理”和“资产管理”的概念既有联系又有区别。 资产管理（AssetManagement） 是指进行资产管理的机构， 根据与客户签订的资产管理合同中所约定的要求、 方式、 条件及相应限制， 为客户提供基金、 证券、 保险等等金融产品的投资组合管理服务， 对...
2019-11-14
第三方财富管理的业务范围
财富管理规划的具体目标， 正好对应着财富管理的八项规划。 第三方财富管理的业务范围,正是针对个人财富管理规划的具体目标和需要， 帮客户规划财务安全和财务自由目标，主要为以下八个方面。...
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