2020-11-27

幸福家庭中的财富管理智慧

家庭财富管理是实现幸福生活的前提。具体来说，家庭财富管理就是根据家庭风险偏好、财务状况以及短中长期的财富管理目标，将家庭财产进行合理地配置，管理好整个家庭生命周期中的流动性，以实现家庭财产的有效利用，满足人生各阶段的消费需求。...

2020-11-26

后疫情时代，企业家如何打理财富？大通全球财富管家是您的明智之选！

2020年，黑天鹅频发，新冠疫情肆虐，全球资本市场风起云涌。当前国际环境复杂多变，国内经济持续承压。对于投资者来说，要想保持财富的稳健增长，在2020年属实不易。...

2020-11-25

新冠疫情影响下财富管理业务的再思考

疫情蔓延之下，我们要从多个视角重新审视并完善个人财富管理策略。这包括：人的财富与物的财富、个人财富与家庭财富、实体财富与金融财富、财富创造与财富传承、财富外拓与财富内守、资产集中与财富分散、财富规划...

2020-11-24

金融科技对财富管理的影响及建议

我国财富管理行业体量很大，2020年一季度中国大陆财富管理行业总规模已超过114万亿人民币。大数据分析、人工智能等金融科技在财富管理行业中发挥着巨大作用。从营销角度，可以精准分析客户画像，判断客户需求偏好，识别客户的潜在需求，提高营销前瞻性...

2020-11-23

我国财富管理市场客户特性

财富管理市场客群的分类， 可由不同财富定义来看， 广义上可分为富裕与高净值两类， 而 Maude（ 2006） 依据不同的财富定义分析其营销面的客群与优缺点， 从中可以了解高净值客户的特性。...