2020-07-13

开启新时期财富增值进阶之路--财富管理

说起“财富管理”，可能大家都不陌生，一个耳熟能详的词语。可是真要问起什么是“财富管理”，可能很多朋友要在心里打个问号了。相信不少人对于财富管理的理解都比较片面，甚至有着比较多的误解，以为财富管理就是理财产品销售，其实不然。...

2020-07-09

优化财富管理的正确方式

不管是中产家庭还是超高净值家庭，对于如何更好地选择资产配置类别并不清楚，也存在不少认知误区。单一的投资方式对于财富保值和抵御风险来说都是不太科学的选择。机构理财作为中产阶级资产配置方式中的重要构成...

2020-07-08

第三方财富管理的风险防范

理财顾问在财富管理行业的风险防范中起着至关重要的作用，合格的理财顾问应该具备独立、客观、公正的品质，为客户提供专业的财富管理综合服务。在财富管理认证体系方面，目前我国有国际金融理财标准委员会的CFP认证、中国注...

2020-07-06

互联网金融背景下财富管理模式创新的制约因素

对于做好互联网金融背景下的财富管理工作， 要求金融机构必须更加高度重视财富管理理念创新，但目前一些金融机构并没有认识到这一点， 财富管理能力以及财富管理水平仍然相对比较薄弱。比如有的金融机构尽管对财富管理业务给予了一定...

2020-06-28

第三方财富管理行业的风险分析

从国外成熟的金融市场来看， 第三方财富管理具有独立、客观性， 根据客户自身的财务状况和资产情况提供与之相适应的综合性理财规划服务， 帮助客户分散风险， 进行合理的资产配置， 第三方财富管理公司向客户收取服务费和资产管理费。...