2019-11-15
财富管理和资产管理的区别
“财富管理”和“资产管理”的概念既有联系又有区别。 资产管理（AssetManagement） 是指进行资产管理的机构， 根据与客户签订的资产管理合同中所约定的要求、 方式、 条件及相应限制， 为客户提供基金、 证券、 保险等等金融产品的投资组合管理服务， 对...
向顾客推荐各类资管产品是公司未来主要业务之一，该类产品是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司，向特定顾客募集资金或者接受特定顾客财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品。
私募股权投资是未来公司的主要业务之一，公司将依照健全的风险管理制度，秉持独立、公平、客观的筛选标准，并严格依照行业协会的监管要求合理合法合规的向高净值客户推荐优质的私募股权类投资产品，以此实现顾客资产的保值与增值。
提供互联网金融产品服务。
为提高金融产品的安全属性和风控管理措施，公司向投资者推荐金融交易所（中心）机构发布的标准化金融产品。
大通从资产配置的角度放眼全球，以帮助客户分散系统投资风险为核心目标，为客户提供全方位的海外资产配置优质投资资讯；内容涉及海外保险，地产类，留学移民等方面。
2019-11-15
财富管理和资产管理的区别
“财富管理”和“资产管理”的概念既有联系又有区别。 资产管理（AssetManagement） 是指进行资产管理的机构， 根据与客户签订的资产管理合同中所约定的要求、 方式、 条件及相应限制， 为客户提供基金、 证券、 保险等等金融产品的投资组合管理服务， 对...
2019-11-14
第三方财富管理的业务范围
财富管理规划的具体目标， 正好对应着财富管理的八项规划。 第三方财富管理的业务范围,正是针对个人财富管理规划的具体目标和需要， 帮客户规划财务安全和财务自由目标，主要为以下八个方面。...
2019-11-13
私人财富管理和个人理财业务的区别
个人理财业务具有的“订制性”， 属于菜单式订制， 更多是在已有或现有的金融产品和理财服务中去选择； 而私人财富管理所具有的“定制性”， 则可以是量身制作的， 根据私人财富管理客户的投资理财目标、 财务规模， 进行更加复杂的更具个性化的财富管理。...
2019-11-12
我国商业银行发展个人财富管理业务的对策
随着社会经济的快速发展， 我国居民个人财富积累的速度越来越快， 特别是东部沿海地区。 在这种环境背景下， 人们对理财的需求也逐渐加大， 这引起了商业银行的广泛重视。经过多年的发展， 个人财富管理业务已成为商业银行的重要业务之一。 但是我国个人财富管理仍属于...
2019-11-11
财富管理正成为信托创新转型新方向
随着泛资管时代的到来, 资产管理业务已成为信托业服务于现代金融体系建设的主要手段。与此同时，随着我国人民生活水平的显著提高，高净值、超高净值客群实现了跨越式增长，财富管理业务已成为信托创新转型的新方向...
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