2020-11-25

新冠疫情影响下财富管理业务的再思考

疫情蔓延之下，我们要从多个视角重新审视并完善个人财富管理策略。这包括：人的财富与物的财富、个人财富与家庭财富、实体财富与金融财富、财富创造与财富传承、财富外拓与财富内守、资产集中与财富分散、财富规划...

2020-11-24

金融科技对财富管理的影响及建议

我国财富管理行业体量很大，2020年一季度中国大陆财富管理行业总规模已超过114万亿人民币。大数据分析、人工智能等金融科技在财富管理行业中发挥着巨大作用。从营销角度，可以精准分析客户画像，判断客户需求偏好，识别客户的潜在需求，提高营销前瞻性...

2020-11-23

我国财富管理市场客户特性

财富管理市场客群的分类， 可由不同财富定义来看， 广义上可分为富裕与高净值两类， 而 Maude（ 2006） 依据不同的财富定义分析其营销面的客群与优缺点， 从中可以了解高净值客户的特性。...

2020-11-20

我国家族财富管理行业存在的不足

家族财富管理服务机构和人员的专业能力与实际所需匹配的专业度差距还比较明显。 较为完整的家族财富管理服务应建立起包含家族规划师、 信托规划师、 理财规划师、 保险规...

2020-11-19

我国家族财富管理的基本情况

高净值客户进入了财富管理生命周期的新阶段， 希望得到代际家族规划、 投融资一体化、“在岸+离岸” 资产配置平台以及个性化的高端增值服务， 传统零售财富管理的服务方式已完全不能满足其多元化需要， 中国高净值客户家族财富管理需求进入新的发展期。...