2021-02-24

疫情对财富管理行业的长远影响和应对策略

财富管理行业应借此契机，大幅提升专业化，数字化，自动化服务能力，加强信息化基础设施建设，进一步推动客户对专业服务和非现场交易的认可。...

2021-02-22

如何做好疫情下的财富管理与传承

过去几个月 ，新冠肺炎疫情不仅对每个人的生命健康带来了 影响，对企业的经营和个人的生活也带来了 不小的考验。 如： 企业不复工的资金流风险，企业复工后的防疫风险、市场萧条风险，个人失业 3~6个月 的现金流损失，个人突发疾病的医疗费用 支出等等。...

2021-02-05

不良资产市场解析：投资时代的“好生意”

2020年5月，国内某知名商业地产公司几经波折后，最终被美国某私募基金以40亿美元收购。它的并购大戏折射出的是，逐渐成为国家“三去一降一补”政策的推进，以存量地产为代表的商业地产逐渐褪去泡沫。...

2021-01-29

如果再也没有“隐性刚兑”做背书，财富管理行业要拿什么黏住客户？

未来的财富管理机构应该可以增加AUM理念对于KPI的权重，淡化即期销售激励，侧重为长期客户资产增值提供奖励，逐步发展一条客户，机构和理财经理的三赢之路，理财经理围绕客户的资产增值努力工作，而好的资产表现产生正向回馈，获得了更高的收入。...

2021-01-21

资产配置过程中，这两点最为重要

资产配置作为投资决策过程的重要环节，其意义已经得到市场的充分检验。大量研究显示，一个投资组合的长期业绩表现超过90%是由大类资产配置贡献的。...