2020-01-21

财富管理 保险压舱

对于保险在财富管理中所扮演的角色，原保监会副主席梁涛曾表示，保险是经营和管理风险的行业，更加注重稳健经营，有利于保障财富安全。且商业保险兼具保障与储蓄投资属性，是财富管理的重要提供者和参与者。保险在风险保障、资产管理、跨周...

2020-01-20

家庭私人财富管理的六大准则

财富管理的目标不是我们的最终目标，财富管理只是实现我们人生目标的一种必不可少的手段.因此，财富管理的目标是为了实现生活目标而服务的，脱离了生活目标，财富管理也就失去了意义。我们要作好财富管理规划，首先需要有一个生涯规划，而财富管理规划其实...

2020-01-17

积极践行社会责任 | 大通全球荣获第九届公益节“2019年度责任品牌奖”！

“热心公益，回馈社会”。大通全球作为一家独立第三方财富管理机构，一直以来都是社会责任的担当者、践行者。大通全球成立五年，在投身企业发展的同时，以社会责任为己任，积极开启“辰曦计划”公益项目，是以围绕教育支持、社会关爱、健康生活等领域展开...

2020-01-16

财富管理的终局——让幸福增值！

财富管理不是“今日事，今日毕”，也不是“一朝吃饱，终身不饿”，它需要你的未雨绸缪，需要你的悉心规划。越善于财富管理规划，生活将越富足轻松——这不仅事关财富管理的问题，也可能决定着我们一生的命运。...

2020-01-14

财富管理要走出误区

21世纪的高净值客户需求开始变得多元化起来，而拥有多元化需求的客户，更多的是家庭客户，他们在做家庭财富管理时更希望围绕着现在和未来的家庭生活来管理自己的财富，并且已经不再局限于守富增值的初级目标，而是在资产安全保值的前提...